Una squadra della TV giapponese è a Roma per fare un'intervista a Fellini che sta preparando un film ispirato a America di Franz Kafka, mentre Mastroianni, vestito da Mandrake, incontra l'amica Ekberg...

Film di cinema sul cinema di cui mostra retroscena e incantesimi, umanità e volgarità, ma anche i mezzi artigiani, i legni, i chiodi, la cartapesta, insomma l'attrezzeria.