Rasputin ha dei poteri ipnotici di particolare efficacia che usa in modo spregiudicato, anche come guaritore. Arrivato a San Pietroburgo, viene in contatto con Sonia, dama di compagnia della zarina. Ne diventa l’amante per arrivare alla regnante. Ci riesce, facendo provocare da Sonia un incidente nel quale il figlio della zarina si ferisce: Rasputin lo guarisce acquistando un grande ascendente. Il dottor Zargo comincia a preoccuparsi per la follia e la grandezza dei sogni di quel monaco sui generis e pensa a come fermarlo...