Tre episodi.

Il primo ( Morela ) vede la riunione di un padre con la figlia Leonora che lui aveva abbandonato da piccola. L’uomo è ancora tormentato dal ricordo della moglie morta, Morella. Il secondo ( Il gatto nero ) riguarda un assaggiatore di vino che porta avanti una tresca con la moglie di un forte bevitore e si trova a subirne le conseguenze. Il terzo (Valdemar) vede un famoso mesmerista che ipnotizza il signor Valdemar gravemente malato. Valdemar muore sotto ipnosi e pertanto il suo spirito resta vivo, mentre il corpo è morto...