All’interno di un’ambientazione macabra  che  trasmette un’ansia da claustrofobia mai provata, “migliorato” dalla pellicola in bianco e nero e dalla location del film: l’appartamento piccolo e angusto del protagonista, con un’unica finestra murata.
Sullo sfondo delle vicende/non vicende di Henry Spencer, ragazzotto dalla capigliatura stravagante innamorato di Mary, compaiono di continuo sequenze oniriche. Un pollo arrostito sanguinante che si muove; gli incubi del protagonista quali una donna deforme e legata a un termosifone e l’incontro con la stessa mentre sprofonda nel letto durante un amplesso; l’incubo di Mary di partorire feti deformi; il vero parto di Mary, con la comparsa di un mostriciattolo con la testa da girino; la perdita della testa di Henry e la sua trasformazione, in una fabbrica, in gomma da cancellare; Henty che sventra suo figlio nel letto; il ritorno del figlio deforme in sogno....