Jason Johns, giovane compositore di musica pop, scontento per l'insuccesso del suo ultimo parto, si lascia indurre ad avviarsi verso la Clinica Storm per una vacanza riequilibratrice. In treno fa amicizia con Judy Peters, avviata al medesimo castello-clinica ove dovrebbe trovarsi la zia OIga Harris. Accolti misteriosamente dal capostazione Carter e dal nano domestico Frederick, i due giovani scoprono subito che la clinica è il misterioso regno del prof. Christian Storm, ex alunno del russo Pavlov, il quale si serve degli ospiti per ....