Incaricato dal suo capo di conseganre con urgenza una lettera, Walter, lungo il tragitto, trova distesa sulla strada una splendida donna che crede di avere già visto in un night club. Raccoltala dalla strada, cerca cure mediche in una villa nelle vicinanze ma presto si ritrovano rinchiusi in una stanza. Mentre fanno l'amore, Walter inizia ad avere delle visioni simili a dei quadri di Rene Magritte. Quando si risveglia, scopre che la donna è sparita. Sarà stato solo un sogno?