Una terribile banda infesta la zona di Blackstone Hill: il suo capo è Gordon Watch che, quando ha bisogno di uomini, assalta una prigione e recluta i prigionieri marchiandoli con una S sul braccio. Nel corso di uno di questi reclutamenti, viene preso anche Arizona Colt, un pistolero il quale chiede una dilazione di tempo prima d'accettare l'offerta del bandito. Recatosi al villaggio, Arizona incontra Kay, un uomo della banda, che vistosi scoperto da Dolores, la figlia di Pedro, padrone del saloon, la uccide. Pedro decide di vendicarsi e chiede l'aiuto di Arizona che accetta a condizione di trascorrere una notte con Jane, la sorella della ragazza uccisa. Accettato con riluttanza da Pedro l'ignobile prezzo, Arizona uccide Kay, ma viene torturato da Gordon e ...