Per fronteggiare la minaccia di un'invasione tartara, l'imperatore della Cina chiama in aiuto il Gran Khan dei Mongoli, il quale però fa uccidere a tradimento l'imperatore e si fa proclamare tiranno dell'Impero Celeste. Mentre sta tramando la morte degli eredi al trono, il principe Tai Sung e la principessa Li Ling, sopraggiunge Maciste, pronto a schierarsi dalla parte degli oppressi. Il gigante prende contatto con il capo dei ribelli, Chu, che sta organizzando una sommossa contro il despota. Dopo alterne vicende che vedono ora il sopravvento di Maciste e dei ribelli, ora quello del Gran Khan e delle sue truppe, il despota ...