Zé fa il becchino ed è ossessionato dall'idea di avere un figlio perfetto. Si mette perciò a cercare la donna che potrà dargliene uno, sequestrandone alcune e sottoponendole alla prova delle tarantole a mezzanotte. Intanto in paese nascono i primi sospetti....

Creatore del trash brasiliano, Zé do Caixão realizza film estremi in cui persino i ragni sono autentici...

Una ragazza, che danza sulle note di una ballata pacifista, improvvisa uno spogliarello e dà inizio ad un’orgia che si conclude nel sangue. Una madre osserva la figlia amoreggiare con un uomo, mentre stimola un pony. Un ripugnante grassone erotomane si trasforma in maiale agli occhi di una verginella da lui insidiata. Un giovane si eccita facendo il bucato di fronte a due fanciulle seminude. Il tutto è, secondo le teorie di un medico alquanto singolare, l’effetto che l’uso di sostanze stupefacenti concepisce su alcuni individui. Anzi, il luminare è interessato a compiere alcuni esperimenti su alcuni soggetti al fine di documentare su libro le sue teorie....
Al riguardo, mentre proietta la stravagante sequenza di immagini al cospetto di altri dubbiosi docenti, il medico sottopone alcuni filmati all’attenzione di Mojica Marins: infatti, come motivo di un suo esperimento realizzato mediante sostanze psicotrope, lo studioso mette al centro del test la figura di Zé do Caixão…