Anni '30: Joe, impiegato alle poste di New York ma con la vocazione dello scrittore, arriva a Parigi. Sesso e letteratura sono i motivi che lo spingono in Europa e che sempre lo assillano. Nella città del piacere e del vizio Joe conosce Carl, un fotografo polacco, che diventa suo compagno di avventure e con il quale frequenta locali alla moda e bordelli lussuosi. Le feste e gli incontri erotici si susseguono ma i giorni tristi si preannunciano anche per Parigi e l'Europa stessa. La guerra è in arrivo..