Dopo aver lavorato a lungo per i russi, l'ex capo dei servizi segreti britannici, Sir Philip Kimberly, ora vive a Mosca. Il Kgb decide di affidargli una nuova missione in Inghilterra. A questo scopo viene dichiarato morto e, sotto falso nome e con una faccia nuova, Kimberly torna a casa; a Londra si mette in contatto con il suo vecchio nemico, l'ammiraglio Scaith, proponendogli il doppiogioco...