Ermia è innamorata di Lisandro, ma suo padre vorrebbe che sposasse Demetrio che, invece ama la sua amica Elena. A rimescolare il tutto con filtri magici e altre diavolerie c'è il folletto Puck che fa anche in modo che Titania, la regina delle fate cada in amore di Bottom l'artigiano cui magicamente è spuntata una testa d'asino.