Bill (Heston) ed Henry (Keith), due stagionati cacciatori di pelli, resistono insieme ai Corvi a un attacco dei Piedi Neri guidati da Aquila Nera, la cui maltrattata squaw, catturata, si innamora di Bill. Aquila Nera riesce a riprendersi la donna e a distruggere il villaggio dei Corvi, ma lo scontro non è concluso....

Western nostalgico, magnificamente ambientato, dove i maturi cowboy fanno battere il cuore delle indiane mentre l'"acqua di fuoco" scorre a fiumi. Con Heston si rivede Brian Keith, ottimo protagonista di La morte cavalca a Rio Bravo (1961), esordio di Sam Peckinpah.