In una casa sperduta in un cupa vallata vive (con la moglie Dorothy, pazza; una giovane modella, Marzia; e l'amico Bill Hardway) lo scultore e pittore Victor Clare, padre del giovane Michael, sposato con Jane. Visto il successo ottenuto da una sua scultura (che l'artista, il solo a saperlo, ha creato colando il bronzo sul corpo vivo di una giapponesina, Cisan), George Brent - un mercante d'arte sull'orlo del fallimento, che spera di risollevarsi convincendo Clare a vendergli qualcuno dei suoi quadri - raggiunge, in compagnia di sua moglie Millie, e di Michael e Jane, la casa dello scultore. Mentre, ottenuto il suo scopo, George torna a Londra per procurarsi del denaro, una mano ignota uccide Michael, Jane e Marzia (Dorothy, invece, disperata per l'odio che le dimostra il marito, si dà volontariamente la morte). Attratto irresistibilmente da Millie, che ha risvegliato la sua ispirazione, Victor convince la giovane a fargli da modella per una nuova scultura, intendendo ripetere con lei l'orrendo procedimento usato con Cisan..