New Orleans nel primo Novecento. Gestita da un ex generale all'oscuro di tutto, una lotteria serve da copertura ai loschi affari di una banda di malfattori. La figlia del generale, Julie Mirbeau (Ona Munson) s'innamora, ricambiata, di un giovane avvocato del nord, John Reynolds (John Wayne), giunto in Lousiana per smascherare gli illeciti traffici.