Scampati allo sterminio della nobile famiglia dei Falworth, Myles e la sorella Meg crescono in povertà. Soltanto in età adulta scoprono la verità e Myles potrà rendere onore al suo nome e vendicarsi dei suoi nemici. Dovrà confrontarsi anche con Gilbert Blunt, fratello dell'assassino di suo padre, che gli contende Lady Anne di Mackworth. Il tutto nel contesto della successione fra Enrico IV d'Inghilterra e il principe Hal, futuro Enrico V.