Padre Nazario, per seguire un cristianesimo ispirato totalmente ai Vangeli, ha lasciato tutto e vive in povertà per fare del bene agli altri. Convocato da un alto prelato che gli rimprovera di avere dato ospitalità a una ricercata e di avere una relazione con lei, Nazarín sceglie di lasciare la città e di andare peregrinando nel Messico infiammato dalle rivoluzioni di inizio secolo. In compagnia di una donna abbandonata dal suo amante e della prostituta all’origine dei suoi guai, Nazarín termina la sua parabola su domande inquietanti: è possibile seguire la via di Cristo oggi? La Chiesa è in grado di assicurare una vera fede o non è piuttosto una istituzione collusa col potere e che con la verità non ha più niente a che fare?

Il monaco Simone, dopo aver passato sei anni della sua vita a meditare in cima a una colonna nel deserto siriano, viene tentato dal Diavolo  che alla fine lo trasporta nel xx secolo a bordo di un jet e lo abbandona in una discoteca di New York....

Incompiuto a causa delle incomprensioni col produttore Gustavo Alatriste (che in seguito cercò inutilmente di farlo finire proponendo la cosa a registi quali Bellocchio, Rocha, Truffaut, Kubrick) un film blasfemo e profondamente religioso nel medesimo tempo. Bellissima la figura del diavolo in ambigui abiti femminili. Nonostante il finale incomprensibile a causa della difficile lavorazione vince il premio speciale della giuria a Venezia.