Una agente dell'FBI viene inviata sotto falsa identità in una comunità agricola del Colorado per indagare sull'assassinio di un giornalista radiofonico ebreo. Uno dei sospettati è un reduce dal Vietnam, vedovo, padre di due bambini, rispettabile. E se ne innamora...

Non è il primo film sul Ku Klux Klan e sulla destra fascista americana, ma l'ottica è abbastanza nuova: il razzismo come malattia dell'anima, le radici della violenza e dell'intolleranza nella gente comune.