Due ragazzi e una ragazza viaggiano insieme in uno scompartimento ferroviario. Il loro sonno è interrotto dall'arrivo di un altro passeggero, anziano ed enigmatico. E' il professor Peter Price, un ipnotista che, grazie ad una sfera di metallo da lui inventata, fa riemergere dallo loro psiche antichi ricordi. Il loro viaggio si trasforma in una terribile esperienza vissuta in una dimensione fantastica e sconosciuta.