Commedia ad episodi :

1° ep. Francesco Orsino donnaiolo di professione, riesce ad avvicinare una bella donna tenuta prigioniera e a divenirne l'amante ingannando il marito con abilità ed ottenendone l'aiuto. Mentre fugge dopo il misfatto, si trova inopinatamente davanti la corte di Giulio II ...

2° ep. Proseguendo nel suo viaggio il corteo papale incontra Domicilla, la bella giovane moglie dell'astrologo Bernardozzo, la quale chiede perdono e penitenza per essersi abbandonata a sogni amorosi dei quali hanno approfittato tre militari. Il sedicente Pontefice....

3° ep. Nel proseguire il viaggio il finto Papa svela il suo travestimento dopo essere riuscito ad ottenere l'omaggio di alcuni suoi ricchi amici. Decisi a vendicarsi essi organizzano uno scherzo feroce: Lucrezia Borgia invita il pittore per un ritratto e mentre i due sono in intimo colloquio si presenta il Duca d'Este che condanna l'infedele moglie alla fustigazione e Bastiano alla decapitazione. Ma questi, fiutato l'inganno...