Un ex ballerino di colore rievoca la storia della sua vita per i bambini del vicinato. Tra lustrini e pailettes, il fascino del palcoscenico esercita una grande attrazione sui piccoli ascoltatori alcuni dei quali vorrebbero calcare le orme del narratore....
La trama è un pretesto: godetevi i numeri di danza, l'orchestra jazz di Cab Calloway e le stupende canzoni di Lena Horne.